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水手刘海明:2016年物流行业投资热点解析
发布日期:2016-08-17 23:02:11.0 文章来源:中科乐创

  (2016年8月)过去半年和物流领域的投资人交流比较多,经常听到的一句话就是“物流领域可投的项目越来越少”,于是乎此前专注投物流的机构也开始开辟新的领域,如消费升级等。

  

  由于过去大部分时间都是混迹物流圈,从战略、行研以及管理咨询一路走来后,头上多了几个“专家”的虚名,加上当年微博影响力的余温,经常会有机构或企业找我探讨“准投项目的项目质量”以及索要“拟投领域的潜在物流标的”;此外,自从去年年中切入投资圈后,自己深度接触的物流项目不断增多,自己也深度参与了一些物流项目的投后管理,这么一来二去,对当前物流行业的投资热点有了另一翻感触。今天,借着《安信证券2016中期策略会》的机会,将个人的看法整理出来和大家探讨,希望对大家接下来的投资布局有一定启发。

  

  2016年物流领域值得关注的七个热点趋势

  

  1、领先物流企业供应链化。过去一年物流圈非常热闹,快递布局零担、零担切入快递,供应链金融、最后一公里、跨境转运、仓配一体……对国内大型的物流公司而言已经是标配了。物流超市也好、综合物流服务商也罢,其本质就是“供应链”了。

  

  2、企业物流“转身”物流企业。很多大型制造企业或者电商的物流部门逐渐被分拆出来变身第三方物流并谋求独立上市,而在这个转身过程中势必会借助资本的力量加快转型布局。

  

  3、制造企业的可视化追求。过去半年先后收到不下10份BP,都是关于帮助制造企业管理仓库、让在途车辆有“迹”可寻,以及进行销售订单管理等的SaaS平台项目,并且团队有一个共性特征,创始团队中有在大的制造企业管理物流的负责人。此外,车货匹配类平台新一轮融资的故事也是围绕TMS展开。最开始觉得这是伪需求,但深入发掘后,发现这里面确实存在巨大机会。

  

  4、垂直B2B电商催生的物流新业态。受找钢网影响,这两年B2B电商异常火爆,起初我也把此类平台当电商看的,直到有一天一个准备在供应链领域布局的顶级机构把我手上的买塑网当成供应链项目看了,我开始重新审视B2B平台,发现其确实具有一定的供应链属性,并且因为此类平台物流体量之巨,后续一定会孕育出新的物流业态。

  

  5、供应链金融的执着追求。这一点就不多解释了,稍微上了点规模的物流企业,都想着或者已经开始尝试在此领域掘金了。

  

  6、非核心业务外包成风。这里的非核心业务因企业性质的不同而异。但有几方面具有普遍性——人力资源、车辆等。

  

  7、物流“智能”设备起航。受人力成本持续上升,以及工业4.0技术升级等的影响,智能设备的开发和应用越来越受欢迎,当前炒得比较热的是机器人、无人机和机械手臂等。

  

  七大热点趋势将催生五类投资需求

  

  首先,“领先物流企业供应链化”及“企业物流转身物流企业”两大趋势将会引发对以下几类标的的收购:优质落地配公司、特色供应链企业、WMS和TMS类软件公司,部分通关能力比较强的货代公司。

  

  其次,“制造企业的可视化追求”。在货量为王的行业特征下,货主的需求会对物流企业产生最为直接的影响,因此兼具TMS、WMS和OMS的系统/平台将会受资本市场的青睐,oTMS的一张图很好地诠释了此类模式的应用原理。个人认为此类平台最Key的能力包括:大货主的获取能力、物流运营的深度理解、强IT实施能力以及强大的物流资源整合能力等。

  

  再次,“非核心业务外包已成风”及“物流‘智慧’设备起航”会刺激“众包”类商业模式的物流相关企业崛起,以及加快“机器人”等智能设备在物流领域的应用。

  

  至于“供应链金融的执着追求”,本人判断在相当一段时间内供应链金融还是仅仅停留在“追求”的层面,不会有大的突破,除非国家放开对银行和金融牌照等的限制。UPS玩供应链金融的关键一环就是其收购了一家银行。

  

  最后,“垂直B2B电商催生新业态”将会给2016-2017年的物流市场留下最大的想象空间。此点文章部分就不展开了,大家可以结合买塑网的案例自己发挥想象。


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  作者简介:

  刘海明,先后任职于正略钧策管理咨询(实习咨询顾问)、南航货运部(研究员)、海航集团国际投资管理部(任高级研究员)、罗兰贝格国际管理咨询公司,现为中科乐创投资人,关注物流、B2B和车联网领域的早期投资。先后在国内物流领域的核心期刊媒体发表各类研究性文章20余篇;曾利用业余时间创建行业资讯类网站《货运世界——航空货运第一门户》,民航资源网专栏作者,万联网特约评论员。

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